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股市分析:长安汽车年报观后感以及长安的分析!

   转载 发布时间:2019-04-28 22:44:49   来源:跟我读研报   举报
【导读】看完长安年报,内心是很气愤的,亏成这样,还花了好几页吹自己产品受市场欢迎,客户喜爱。还把销量从280万下滑到210万的锅甩给整体市场下滑,真不要脸。要点:1.现金资产直接减少了100亿,从大约200到100亿。除了分红,其他都拿去投资了...

看完长安年报,内心是很气愤的,亏成这样,还花了好几页吹自己产品受市场欢迎,客户喜爱。还把销量从280万下滑到210万的锅甩给整体市场下滑,真不要脸。

要点:

1.现金资产直接减少了100亿,从大约200到100亿。除了分红,其他都拿去投资了。乱七八糟的投资,绝大多数会是无效投资。但是整体的资产质量还是非常的好,没什么债务,只是从17年到18年大量的现金资产变成了固定或者在建资产,导致资产质量下滑一个档次,现在pb又跌倒了0.9。

2.最大的2个热钱来源,一个是政府补贴28亿,然后就是马自达贡献26亿,这个马自达让我很惊讶,实际上马自达也销量下滑了13%,单车任然有1.5万左右的利润。马自达cx5和cx8共线生产,就算cx8没销量,也没有太多成本损失,也没有新建厂房生产线的巨大支出。

3分赛车3.福特,psa,江铃各亏8亿,自主除去补贴亏了快20亿。

2018年的年报差的不行,而且也没有实际反映当前长安的状态。现在的2019到2020,长安应该是处于反转的过程中,对的,是反转,不是反弹,原因是新产品周期的产品都有非常强的产品力,让我们来一个个看长安的自主和合营公司。

1.自主,实际上长安自主的SUV谱系已经补充完全了。SUV从CS15 CS35p CS55 CS75 CS75p CS85 CS95,要点是CS85和马上要上到CS75p 都用了2.0t发动机,长安知道打自己的擅长牌了。轿车逸动系销量还可以。长安的自主产品力真的是又上了一个台阶,赚不赚钱另说。

3分赛车2.马自达,去年的情况马自达能赚那么多,这很强,今年全新马自达3会上市,这车产品力很不错,但是价格可能会不厚道会影响销量,但是这对股东好。

3.福特,特别谈谈福特,现在美股福特受一季报销售减少,利润大增的影响,大涨。这可能已经反映了福特聚焦SUV和皮卡的战略是成功的,这和马自达卖的少,但是赚钱是一样的,聚焦自己擅长的东西,自主大面积使用有竞争力的2.0t也是同样的道理。虽然福特的战略还需要在持续考验,但是福特已经在把这个聚焦策略复制到中国了,福特新上escape,锐界,明年探险者,林肯今年上corsair,明年会国产飞行家,还有航海家,escape和corsair共线,探险者和飞行家共线,航海家会和锐界共线,不仅福特强大的SUV实力会全部带到中国,合理的共线生产,也会极大的降本增效。

3分赛车4.psa,铃木,没怎么关注,纯粹送钱。

3分赛车另外今天看到了福耀玻璃的一季报,扣非利润减少13.2%,净利润增长7%,今年一季度中国汽车销量减少13.7,你们这么多多车厂竞争激烈,我稳稳的收钱。

3分赛车汽车行业真不是个好行业,巨大的竞争压力,不仅新产品研发不能停,遇到新技术到来,如果电动化,现在又是燃料电池,新的技术研发支持,新的生产线,新的厂房,完完全全的现金绞肉机。(作者:格力帕克)

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